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近畿税理士会左京支部所属

 保険指導方針

この方針は、金融商品の販売等に関する法律第９条に基づき公開するものです。

１．お客様の経営内容や収入状況等実情に応じた保険指導を行います。

  • お客様の会計情報に基づき、適正な保障額（または補償額）を算定のうえお客様に最もふさわしいと思われる保険指導を行います。未成年者の方、特に15歳未満の方を被保険者とする場合には、適正な保障額が設定されるよう適切な保険指導を行います。
  • また、金利、為替などの変動により元本割れが生じるリスクがある商品は、お客様の購入目的、投資経験、年齢、収入の状況などに十分留意し保険指導を行います。

２．お客様の立場に立った保険指導を行います。

  • お客様と十分な打合せを行い、お客様のニーズに合致した保険指導を行います。
  • 保険指導を行う場所・時間帯については、お客様のご都合に十分配慮します。

３．法令等を遵守した適正な保険指導を実践します。

  • 法令等を遵守した保険指導を行います。
  • 保険指導により知り得た事項について、お客様の承諾なしに、外部に提供することはいたしません。